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3🧡🍊、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥿🍇，美铜带动全球铜贸易格局转变👚💓，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👿💞🩲，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🩱👡🍓🥒；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💘💌👝💘，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👢🍎🌽🩲，激励铜矿产出的同时🤬，但也加大了终端的风险💟🧡💟。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👚🧄？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视😻，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩳😡🥿🍌，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👚👞👡，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👡🥝。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥔。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👡🥾；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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具体来看(kan)，饮料乳品受(shou)益于(yu)旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳(ru)价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩(kuo)大(da)，盈利有望触(chu)底(di)回暖；1-5月份(fen)农副(fu)食品加工生产端保(bao)持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受(shou)益于“以旧换新”加(jia)力(li)扩围(wei)，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器(qi)音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现(xian)了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对(dui)业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品(pin)、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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2、第二阶段(duan)结束(shu)的标志，往往是政策的(de)转变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于(yu)融资融券(quan)规范监管和对于场外配资的(de)规(gui)范；2010年4月对房地产政(zheng)策(ce)的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。