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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👝💓👡😠🥑，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥒🩱👡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👄🥭，外需维持韧性增长💓🍇🧄，重卡受益于国四淘汰🍎😻、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍒🥿💝👢，下游需求旺盛💯🧄，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😈。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧄，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍍🩲，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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唐晨：从风险溢价来看🍈😠，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👅👿💯，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👛🍑🥔🍇💌。从市盈率来看🍑😻，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👅。

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经中央军委批准🍊👛，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👄，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下💞🎒。

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上周💞🍈，工业硅期货延续涨势🍄👢🍎🍋，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方💯🍊，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势💌🥕🌽，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停🧅💕👡，收盘报33315元/吨💟🍇🧡🍅👗，当周上涨6.78%。

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1、3月(yue)11日(ri)，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)福可喜瑪(mǎ)(ma)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)(ye)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日(ri)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月(yue)11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示👘，预计下半年政策将围绕稳定预期👙、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面🍎💛，一方面，加大城中村改造的房票安置力度🥿，促进新增住房需求释放👠👿；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间🥬🍅🍑，如优化大户型限购🍎💯🎒💞😠。各地在优化公积金贷款😈🥬🥥、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面😡😻，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🧄、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏🍍😠，改善市场供求关系。同时🥝，各地“好房子”建设标准💔、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持👞💓。