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公司表示，立案调查期间👙🥑🍋，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前🧄🥬🥔👙🤬，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响👅🎒。

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在上个月的月度观点报告中🥝，我们写道“展望6月🥕🍉，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥦💘🍇👜，大盘、质量类指数相对占优的格局👢🥝🍑🍍。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😠。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💓🥑🍇💖，6月市场走势维持了震荡的趋势🍍，指数表现相对均衡🍑👘，差距不大💋🤬👚。市场6月中上旬👚💟🥑💓，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👝🥬👅👙，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😻👠，并且完成了多个指数的突破👜🍍🧅。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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中光学3月3日在互动平台(tai)表示，公司具备AR产品中核心部件光波导(dao)器件的生产技术。蓝特光学在(zai)2024年年报中(zhong)表示，公司玻璃晶圆(yuan)产品主要分为显(xian)示玻璃(li)晶圆、衬底玻璃(li)晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中(zhong)显(xian)示(shi)玻璃晶圆再裁剪切割后可制(zhi)成AR光波导，最终用作AR镜片(pian)材料。

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一箇(gè)(ge)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或(huo)進(jìn)入(ru)軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突(tu)破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。

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1、过去今年7月(yue)政治局(ju)召开后(hou)对经济的(de)定调对(dui)于后续的(de)市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注(zhu)。

2、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。