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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👙😡👜🧡👅，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💯🎒👿。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩱。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏🍓，资金面整体宽松🌽🍅🍈，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👡👙🩰，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢👡🤍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥝👞🧄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💓🥭🍄🍎；IPO发行规模小幅回落🍒👡👙👘🥿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💘😻。展望2025年7月🧅👛💌🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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具体来看，饮料(liao)乳(ru)品受益于旺(wang)季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收(shou)窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底(di)回(hui)暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益(yi)于“以旧换(huan)新”加力扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景(jing)下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降(jiang)费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外(wai)需(xu)放缓之下(xia)或有承(cheng)压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增(zeng)幅显(xian)著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

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1、3、从需求维度来看，EIA预计今(jin)年全(quan)球石油和燃料需(xu)求将比去年增长100万桶/日，今年全球(qiu)原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年(nian)全球原油(you)需求增速预期维持在128万(wan)桶/日。预计2025年下半年(nian)全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优(you)于预期。IEA将2025年平均石油(you)需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期(qi)下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶(tong)/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原(yuan)油(you)总需求将达到平均1.038亿(yi)桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际(ji)能源署表示，除非出现重大(da)中断(duan)，否则到2030年，石油市(shi)场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产(chan)能预计将(jiang)达到1.147亿桶/日，远(yuan)高于预期的需求。同时需要注意的(de)是美(mei)国和中国这两(liang)大经济体(ti)的(de)石油需求情(qing)况，当前看美国的(de)石油(you)产(chan)量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原(yuan)油进口以及加工量同比增速下滑，预(yu)计(ji)下半年均有不同程(cheng)度的承压。季节性来看三季度(du)好于(yu)四季度，因(yin)而季(ji)节性上来看，或(huo)呈现先扬后(hou)抑的(de)节奏(zou)。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🤍，包括创新药🩳、AI、机器人🤍😻、半导体、智能驾驶等👗😡，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥿👜，这些行业在GDP中的比重不断提高🥥，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🥾，政策🥻🤬、资本、产业更容易形成共振的效果。