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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的(de)格局。从(cong)基本(ben)面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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1、本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子(zi)和残差波动率因子分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

2、“百(bai)年变局，一件事一件事出来，一(yi)会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意(yi)识”，***总(zong)书记指出(chu)。