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尽管市场注意力正(zheng)回到经济和基本面因素(su)上，但石油市场仍(reng)未从(cong)以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特原(yuan)油的隐含波动率已降至 6 月初的(de)水平，其偏度持平(ping)，表明市场没有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票(piao)而言仍保持在更高水(shui)平。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💟👡，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🩲🤍💝，曾在多家知名药企担任重要职务🍌👚😠。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍈🌽👄。2006年加入吉利德（Gilead）👡💖👜，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🍆。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💓💟💋。不过😠，2024年🥿🥻，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍉🧅🩱。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端(duan)地(di)产低(di)迷，具体表现为(wei)工程订单进(jin)展缓(huan)慢、深加(jia)工企业订单(dan)长期同(tong)比(bi)偏低、回款周期(qi)长且难(nan)度大。相比(bi)之下，汽(qi)车、家电等终端在(zai)国家补贴政策支撑下，订单表现(xian)尚可。1-5月国内浮法玻(bo)璃表观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较于前五(wu)个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃(li)需求或有(you)阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全(quan)年需求仍将处于同比下降状态。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎，在科技、消费🍑🥒👙🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在🥿。上半年💗🍌👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓💌🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。