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战略上🍍🍒🍉🥭🤬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧄、政策基调积极、各类主题机会活跃🥭🩰🩳💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💯💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥒🧡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👙🧅💘🥬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥑😈🍍👘。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😻😈，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍒，是盈利很强的牛市🎒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱🤬💗🎒👅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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5月社(she)会(hui)消费品零售总额41325.8亿元，同比(bi)增幅扩大1.3个百分(fen)点至(zhi)6.40%。5月全国居民消费价(jia)格指(zhi)数（CPI）同比与4月持(chi)平为-0.1%，食品类CPI同比(bi)降幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场。从(cong)三地上(shang)市公司被(bei)调(diao)研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累(lei)计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、从目前基本面的(de)趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托(tuo)底经济(ji)、消费出口相对强、新经济(ji)领域热(re)点频出，地产国内投(tou)资(zi)相(xiang)对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。