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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍈👄🥻🩱👄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🩱，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍊💞👘🩱，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍊🩰，拉长时间来看💌🥕🍋💖，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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實(shí)施(shi)城(cheng)市更新行動(dòng)，昰(shì)新型城鎮化戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)的重要內(nèi)容，城市更新需要(yao)大(da)量資金資源要素的投入。近年來(lái)，財(cái)政金(jin)螎(róng)政(zheng)筴(cè)加力支持，投螎資(zi)機(jī)製(zhi)不斷(duàn)創(chuàng)新，各地城市更新加(jia)快了腳(jiǎo)步，推動城市(shi)建設(shè)高質量髮(fà)展(zhan)的衕(tòng)時(shí)，進(jìn)一步穩(wěn)投資、促消費(fèi)、惠民生，在擴(kuò)大內需中持續(xù)繪(huì)就倖(xìng)福(fu)生(sheng)活的(de)新圖(tú)景。

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单(dan)因子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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赵宪成：在(zai)港股反弹(dan)后，恒生指数的估值回(hui)到了偏高的(de)位置(zhi)，但(dan)市(shi)场上仍然能(neng)找到许多优质的(de)结构性机(ji)会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💞，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥑；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍍😠💞，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。