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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产(chan)，随着(zhe)钢(gang)材(cai)产量的下(xia)滑，市场供(gong)需缺(que)口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上(shang)涨存在阻力。随着旺季(ji)的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空(kong)间；但旺季结束后钢材(cai)再(zai)次进入减产周期，下游刚需的收缩(suo)将(jiang)使得硅铁价格(ge)的(de)上方压力(li)趋增。整体来看(kan)，行业产能长期过剩背景下、供需(xu)关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复(fu)机会，但价格的(de)反弹高度或将较(jiao)为有限。

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（2）消費(fèi)上看，多(duo)晶硅月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于(yu)低(di)位，后續行業(yè)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續對工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産持穩，對工業硅需求影響(xiǎng)較(jiào)小。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的(de)问(wen)题。因此我们进一步计算了这一成交占比(bi)2024年以来的历史分位以及对比了这一(yi)占比与其流通市值比港股主板市值(zhi)的情况。我们看到(dao)包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在(zai)去年924至今(jin)触及过100%的分位数(shu)，并且在(zai)触及100%分位数后(hou)往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银(yin)板块为例，去年924政策(ce)转向(xiang)后这一板块交(jiao)易占比快(kuai)速触及100%分(fen)位后集中(zhong)度明显下滑(hua)，不过近期(qi)受“稳(wen)定(ding)币”等事件(jian)因素驱动再次快(kuai)速抬升。

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因(yin)子行业内表现，本(ben)周，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产(chan)因子和(he)每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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