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近期(qi)A股科技板(ban)块强势反(fan)弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期(qi)下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一(yi)点正是一季(ji)度部分资本离开(kai)美国避险的(de)主(zhu)要原因，故近期(qi)美元资(zi)产回流，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形成与(yu)一季(ji)度(du)全球资产组(zu)合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🌽，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💌🍌👡🩰👗，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👛🥕🍈，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、据沙姆哈尼称👝💞，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来👜🍓，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🩲🥾😠，而是出于对敌人的认知🍎，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”🍏👄。