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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯。

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4、库(ku)存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加(jia)，EIA预计，今年(nian)剩余时间库存(cun)将平(ping)均增加 40 万桶(tong)/天(tian)。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比(bi)上个月的STEO高出40万桶(tong)/日。预计今(jin)年(nian)下半年，在美国原油产量(liang)相对持平的带动下，全球石(shi)油产量增长(zhang)放缓，而石油消费量增(zeng)长上升，这意(yi)味着明年的增产量将放缓(huan)至(zhi)60万桶(tong)/日，市场将趋于(yu)平衡。EIA数据显示，截(jie)止6月20日(ri)当(dang)周，包括(kuo)战略储备在(zai)内的美(mei)国原油库存总量(liang)8.17632亿桶，商业原油库(ku)存量4.15106亿桶(tong)，汽油库存总量(liang)2.27938亿桶，馏(liu)分油(you)库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去(qu)五年同期低11%；汽油库存(cun)比去年同期低2.54%，比过去五年同期(qi)低3%；馏分油库存比去(qu)年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位(wei)水平(ping)，这意味着油价重心的回落将(jiang)受到这一因素的支撑。

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早前，伊泰B股在今(jin)年4月向ST新潮的(de)全体(ti)股东发(fa)出部分要约，预定要约收购股(gu)份数量为34.68亿(yi)股，占ST新潮总股本(ben)的51.00%，预(yu)计投(tou)资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元(yuan)/股，较ST新潮4月(yue)18日收盘(pan)价溢价近20%。

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国(guo)恩股份：公(gong)司已于(yu)2025年(nian)6月26日向香港联(lian)交所(suo)递交了发行境外上市外(wai)资(zi)股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2、唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是(shi)合理的。预计四季度有估(gu)值切换的机会(hui)，同时(shi)，资金面(mian)可能有更多的边际变化。