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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果(guo)美(mei)联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的(de)重心(xin)。

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芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

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唐晨：港股整体有望(wang)呈现震荡向(xiang)上的(de)趋(qu)势。在上半年积累了较高收益(yi)、风险偏好(hao)水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际(ji)变化。

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2、融资资金已经连续两个月净流入🥝，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💝，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额💛、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👝。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🍋🥿👛🧅。