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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👞，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领👡🍉、核科学家等🥻🥔。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👅🍈。以色列《新消息报》说🥭🥑🩰，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🍉🍅；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🌽🥾。”

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧡。三个月滚动来看🩳👞🍎，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥿，资源品🤬🩲💌🍆、必需消费💞🍍🍏👚、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡🥭👙，TMT制造业同比增幅扩大💌🍆💖👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗，半导体👡💯💌🍊💓、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗，业绩有望改善👘💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍🍄🥬💯，其中饮料乳品🍅💌、农副产品、家电🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🥦👝👗💓；此外贵金属🤍💓💛🍌、燃气🍇🍑🍄、电力🥝💟💔🥑、农化制品🍅😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕😠💕🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。