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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🥑🤬🥾🩱，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🍏💕🥬🥭。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👗， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🩱🥭，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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3🍅、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起💔💓🍆，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👙。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30🍇🧄🩳， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求💯🥔🩳，如考虑汽油需求增速问题👞😠👿，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右💝👝。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🥿，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🥑👄🧄👚，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求👚🍇🍏💞，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了🍇，我们坐在那🍊🍑，人家怎么组织变革🩱🥿💛👠？权力过于分散的话👜，大家各有想法，就像几匹马往不同方向拉肯定是死🍏👜，一匹马才有生机。

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1、總檯(tái)記(jì)者李(li)健南：伊朗官員(yuán)(yuan)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了(le)紀(jì)唸(niàn)在(zai)以伊(yi)衝(chōng)突(tu)中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)(mian)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的(de)控訴(sù)，另(ling)一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種(zhong)糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力(li)量。

2、英国央行正密切关注英国的就业市场，试图评估英国经(jing)济中还有多少通胀压力。英国央行行(xing)长安德鲁·贝利(li)上周表示，他看到了劳动力市场放缓的(de)迹象，部分原因是**从4月份开始对雇主增税(shui)。