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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石(shi)油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場(chang)沒(méi)有看漲(zhǎng)或(huo)看跌的(de)偏(pian)曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)(jia)相對(duì)于股票而言仍保持在更高(gao)水平。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生(sheng)产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上(shang)移(yi)；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需(xu)表现(xian)亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费(fei)偏弱(ruo)的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策(ce)提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提(ti)效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩(kuo)大至30%以上，预(yu)计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩(ji)边际改(gai)善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中国(guo)证监会主席吴清在2025陆家嘴(zui)论坛上表示，加(jia)力推出进一(yi)步深化(hua)改革的(de)“1+6”政策措施：“1”在(zai)科创板设置科(ke)创成长层，并(bing)且重启(qi)未盈利企业适用于科创(chuang)板第五套标准(zhun)上市，更加(jia)精准(zhun)服务技(ji)术有较大突破、持续(xu)研发投入大、商业前(qian)景广阔的(de)优质(zhi)科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作(zuo)出安排。“6”就是(shi)在科创板推出六项(xiang)措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专(zhuan)业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济(ji)等更多前沿科技领(ling)域企业适用；支(zhi)持在(zai)审未盈利科(ke)技企业面向老股东开展增资扩股(gu)等活动等(deng)。