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方正(zheng)证券李珍妮(ni)等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推(tui)出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比(bi)增长(zhang)135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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相比(bi)2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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中国人民(min)银行货(huo)币政策委员会召(zhao)开2025年第二季(ji)度例会。会议(yi)研究了下阶段货币政策主要(yao)思路(lu)，建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实(shi)施的力度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导(dao)金融机构加(jia)大(da)货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币(bi)供应量(liang)增长同经济增(zeng)长、价格总(zong)水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发(fa)挥市(shi)场利率定价自律机制作用，加(jia)强利率政策执行和(he)监督。推(tui)动社会(hui)综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况(kuang)，关注(zhu)长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使(shi)用效率，防范资金空转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合(he)理均(jun)衡(heng)水(shui)平上的基本稳定。

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