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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所(suo)、深(shen)圳证券交易所和北(bei)京证券交易所相关负责人(ren)，就资本市场服(fu)务科技创新和新(xin)质(zhi)生产力发展、新一轮改(gai)革举(ju)措落地等(deng)话题集中发声，释放多维度改革信号。

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3月11日👛🩰😻，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元😠，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💛💞👛。此交易于2025年1月27日签署框架协议👄💖，并于2025年3月11日通过董事会审议👡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💔🥾💖🧅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😻、欧洲延缓停售油车👢🩲🥒，标志着产品力正替代产品形式🍓，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥻👄🍒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💞🍑。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业(ye)绩有(you)望延续(xu)较高增(zeng)长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

2、截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數“安全”等(deng)級。