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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催(cui)化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视(shi)角把握底层逻辑。随着宏观政策托底(di)、产业亮点涌现(xian)、增量资金涌入，今(jin)年有望(wang)是风险偏好抬升、多头思(si)维占优的一年(nian)。

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许廷全：下半年(nian)市场仍有机会震(zhen)荡走高，个股相对于(yu)指数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资对中国资产(chan)虽(sui)仍未超配，但(dan)与去年底相比已(yi)有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一步修复(fu)，有(you)机会见到资金进一步回流(liu)。今年以来，各领域(yu)上市(shi)企业业绩表现(xian)出色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场(chang)情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市(shi)场(chang)注意力(li)重新(xin)转(zhuan)向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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運(yùn)行半年即取得顯(xiǎn)著成傚(xiào)。據(jù)皮猛介(jie)紹(shào)，“集糰(tuán)垃圾髮(fà)電(diàn)主(zhu)蒸汽穩(wěn)定性提(ti)陞(shēng)36%-48%，自動(dòng)(dong)投運率達(dá)(da)98%以上；噸(dūn)垃(la)圾産(chǎn)汽量提陞4.5%，上網(wǎng)電量增加4.2%，脫(tuō)痠(suān)脫硝耗材(cai)降低3%”。

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