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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组👝🍓，并购是解决内卷、实现融资💛🥕👗、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的🧅。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及(ji)化学制品行(xing)业的供需(xu)将继续保持相对稳定；化(hua)学纤维行(xing)业内需逐步恢复，供(gong)需情况或将有所(suo)改善(shan)；化肥价格2024年整体呈下行态势；预(yu)计2025年下半年整(zheng)体(ti)化(hua)工行业供需格局有望进(jin)一(yi)步改善。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🩱🥾😠。

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1、总量政策方面🥻👡🧡，6月促消费政策密集发布。具体来看🩲🥝，6月18日🍉👄，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称😻👝🍎，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👠🥬，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍅🥝，剩余资金将有序下达💛。6月24日🥝🍌，中国人民银行👢🥑、国家发展改革委、财政部、商务部💗🥭🧅、金融监管总局🍊🍏🥾、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🩲💞、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥦🥝、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障😠🥾，积极培育消费需求。同日🍍，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍆🍑。《措施》提出🥝🍌🍌，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍌💛。地方上，6月以来👝👿💟，江苏省👿🥕、广西壮族自治区🍊👚、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、1、美股三大指数上周五集体收涨👿👙😡，道指涨1%，标普500指数涨0.52%💞，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌🍒、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果😠🍑、英特尔小幅上涨😻；特斯拉、微软小幅下跌👚。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅🍓。