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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指(zhi)標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)(yue)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票(piao)型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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1、行业层面🍑👘🥝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬，半导体、光学光电子🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊💘💕，算力租赁订单持续落地🥕👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🤍💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥾💟；3）消费服务领域🍇💝💓，受益于扩消费政策提振👢🍇👡、电商平台大促🍎🎒🥻、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长🩰💯🍊，其中饮料乳品🥬👠👠、农副产品、家电👢💛👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💕🩲👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🍊🧡💝，叠加供给刚性或受限👘👜，中报业绩有望边际改善。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一(yi)步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推(tui)进(jin)标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信(xin)的应用场景和市场空间正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步(bu)扩大自身业务覆盖面和市场(chang)空间。