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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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从目前基本面的趋势来看👅💞，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩳🧅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧄👚🥝🥝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💞。但边际来看🧅，6月开始，外需和地产压力进一步提升👙👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💛。

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