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近期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹(dan)，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险(xian)偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另(ling)一(yi)方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率(lv)回落，形成(cheng)与一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的(de)“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳(na)斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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