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🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也(ye)需(xu)警惕银行(xing)板块的(de)短期波动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度(du)位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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地缘层面，美国总(zong)统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国(guo)在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为(wei)伊朗已经筋疲力尽了，以色(se)列也是(shi)，这跟市场的判断(duan)基本一致，经历了这(zhe)次(ci)隔(ge)空对轰以伊双方应该都意识(shi)到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生(sheng)息(xi)，这会给中东地区带来(lai)一定的(de)平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓(nong)缩活动，可(ke)能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经(jing)“停止了所有关(guan)于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总(zong)干事格罗西(xi)日(ri)前在接受美国哥伦比亚广播公司(si)采访时(shi)表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内(nei)生产出(chu)浓缩铀的能力，他呼吁(xu)各方重回谈判桌。格(ge)罗西表示，情报显示，伊朗(lang)的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊(yi)朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业(ye)和技(ji)术(shu)能力。只需要数月的时间，伊朗就能(neng)让离心机运转起来(lai)并生产出浓缩铀。

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