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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月份南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價格(ge)上行(xing)，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價(jia)、京唐(tang)港山西主焦(jiao)煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港(gang)焦炭(tan)庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤(mei)庫(ku)存下行。

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