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目前还不清楚**希望达成的贸易(yi)协议会有多(duo)全面。特朗普吹捧的与英国达成的(de)协议虽号称全面，但仍有关键问题(ti)未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私(si)以(yi)及美国出口商进入中国市场等问题上也留(liu)下了诸多疑问。

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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是(shi)春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极(ji)布(bu)局(ju)；第二轮(lun)发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2024年四季度(du)以来，虽然港股整体表现“可(ke)圈可点”并(bing)大幅跑赢A股，但也存在(zai)一定问题：1）每次(ci)反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬(tai)升，以及2）表现过于集中在(zai)少数行业甚至个股且轮(lun)动(dong)较快，都使得投资(zi)者在这一环境中要获得(de)超额(e)收益不容易(yi)，但反过来，如果每一(yi)波(bo)节奏(zou)和主线(xian)都能把握(wo)准确(que)，那(na)么收益将会明显放(fang)大。

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1、短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是(shi)弹性较(jiao)高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港(gang)股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新(xin)”政筴(cè)提振了內需；另一方(fang)麵，港股市(shi)場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加速齣(chu)海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內(nei)淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期(qi)新高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。