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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🥝👗，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产🩳、运输🍎🥔🍍👗、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业💋🥕🥾，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一💯。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价(jia)格小幅回(hui)暖，光学(xue)光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零售同比(bi)持(chi)续较高速增(zeng)长，预计智能(neng)手机出货量边际回(hui)暖(nuan)，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化(hua)加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软(ruan)件产业(ye)利润(run)同(tong)比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨🍎💔💯😠，在如此幅度亏损下🌽😡，锰硅产量当周值连续六周环比回升💝，且还有新增产能投放💝😠🍌，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量预期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应😈👝👞、海外流动性环境变化💟🧡🎒🍇、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚。具体来说🥾，第一，从历史来看🍈👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🩱🍌🍇，对短期市场或有扰动。第三💓🩳🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇💕，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化🍌🥬🧡。第四，市场交易和增量资金层面🥦🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👄🩱。对7月的风格指数推荐如下：

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1、中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力。其在亚洲🩰🩲👿、非洲和拉丁美洲长期建立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色🥝，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础👄🍄🧅，而是以倾听和协作为基础。通过深化“南南合作”，支持发展中国家的气候韧性建设，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任🍎。

2、*ST金刚公告🍌😠🩳🥥，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🥦🍒，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🌽👢💓👅。