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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值(zhi)处在近几年较高的(de)水平(ping)，但(dan)科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数(shu)的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认(ren)为(wei)，下(xia)半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月(yue)下达。国家发展改革委政策研究室副主(zhu)任李超表示，将于今年7月份下达(da)今年第三(san)批消费品以旧换新资金(jin)。同时，将协(xie)调有关方面，坚持(chi)更加注重持续性和均衡性原则，分领域(yu)制定落实到每个月、每一周的(de)国补资金使用(yong)计划(hua)，保障消费品以旧换(huan)新(xin)政策全年有序实施(shi)。

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1、下图展示了本周因子在沪深300🧅🍑、中证500和流动性1500股票池中的表现👘🍊，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍉👛👝。

2、6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放(fang)1180亿元(yuan)，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期(qi)流动性管理工(gong)具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当前(qian)经济数据边际放缓情(qing)形下，货币政策宽松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。