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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际(ji)回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五(wu)一端(duan)午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫(ku)，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平(ping)卻(què)遠(yuǎn)超去(qu)年(nian)衕(tòng)期，鍊廠去庫(ku)受阻，導(dǎo)緻總庫存(cun)下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)增加，供應壓(yā)力(li)稍有緩解，但需求進(jìn)(jin)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕(tong)比還(hái)有增加。下(xia)半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高(gao)位但增幅(fu)有限(xian)，另一(yi)方(fang)麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口(kou)需(xu)求也(ye)對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢(man)下降的趨(qū)勢(shì)(shi)。

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