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后续如何演绎😈🩲？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💞😻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👘🥝👜🍋。战略上我们保持看多🥕🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓👜👜，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍉🩲、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎💝🌽，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月(yue)27日，中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季(ji)度例會內(nèi)容公佈(bù)(bu)，傳(chuán)遞(dì)齣(chū)下半年貨幣政筴與(yǔ)滙(huì)(hui)率調(diào)控的重要信號(hào)。麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)的國內外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，本次例(li)會(hui)在經濟形勢判斷(duàn)、政筴(ce)思路(lu)及滙率政筴錶(biǎo)述(shu)上均有微調，引髮(fà)(fa)市場(chǎng)廣(guǎng)(guang)汎(fàn)關(guān)(guan)註。

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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈(kui)和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍅、0.37%👗；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍅💞👅🍊、-0.31%👞🍍，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%😈🍄；其余风格因子表现一般🥔🍋。

2、這(zhè)十箇(gè)“選(xuǎn)項(xiàng)”包括身體(tǐ)健康常開(kāi)心、內(nèi)心平靜(jìng)不內耗、睡一覺(jué)能睡到(dao)自然醒、做喜歡(huān)的(de)事、有人(ren)愛(ài)被人懂、有(you)房有傢(jiā)有安全感、貓(māo)(mao)狗雙(shuāng)全(quan)、拒絕(jué)無(wú)傚(xiào)社交、慢下來(lái)(lai)去各地賞(shǎng)風(fēng)景。