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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💛👞🍌👜🍉，目前的经济数据尚可👄，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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行(xing)业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的(de)行情底色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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今年六月末(mo)非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位(wei)），相比五月末(mo)上行0.60x。

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美联储首选的通胀(zhang)指标最(zui)新数据反(fan)映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹象(xiang)显示经济增长放缓，但通胀仍高(gao)于美联储 2% 的(de)目标。

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1、背后原因来看👝🍒，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💕，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👡🍅💕🤬，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍍💓🍉。

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