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目前🍋🥿，中国的金融数据持续回暖👗，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🧡😻🍎。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行🧅，创造良好的金融环境和金融条件。

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相比2014年底和2019年初🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰👠。从板块轮动来看🥒🥭，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒👙🥒🧅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💕👅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👠👿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👿🩰🍏💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍏🤬😡🧅，大盘风格略占优🥿🥻。具体来看👙，风格方面💓👝，巨潮大盘占优概率高🥔🌽，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💯🍍🍅，但跑赢万得全A的概率仅20%💖🩱。

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2、不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知👢💛，在推迟新规则的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述🎒🍇。