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景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。

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🏮 本周市场表现强势🍒🍌💕👗，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👡。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👙🥒👝💞🩱，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖😡🍈🥥🥦、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩳😈🍇👡、外资未有明显增量。

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总结来看🥒🤍，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍇，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复👄😡🍍😠🥕。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🩲，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🍅，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平👞，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长🎒💟，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨👢🍉；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🍎，不过在中美贸易摩擦背景下🥥💞，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体🍆🩲🤍、电子与新能源等走强。

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1、“我们会看到需求进一步萎(wei)缩，劳动力市场(chang)不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学(xue)家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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