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高股息资产方面🍎🤬🧡👗，港股通资金持续涌入，推动银行👜🧄💗💟、公用事业等板块股息率优势强化🧅🎒🩲😈🥥，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升💞🤬。

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6月(yue)27日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國務院常務會(huì)(hui)議(yì)，聽(tīng)取關(guān)于貫(guàn)徹(chè)落實(shí)全國科技大(da)會精神加快建設(shè)科技(ji)強國情況(kuàng)的(de)滙(huì)(hui)報(bào)等。會議提齣(chū)，要進(jìn)一步(bu)增強責(zé)任感緊(jǐn)廹(pǎi)感，錨(máo)定目標(biāo)不鬆(sōng)懈，以“十(shi)年磨一劒(jiàn)”的堅(jiān)定決(jué)(jue)心(xin)，加快推進高水平科(ke)技自立自強。

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2🧡👜、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🍓🍄。受益于种植面积增加、降水良好👘💖💯，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间👄，增产110万吨🥦💓😻。印度数据偏差较大💛， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期🍒🍈🍍，预计印度糖的增量主要体现为库存累积💓，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平💗🤍。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍇🍏💋😈，二季度产销均保持较高景气度🍑🩰💟，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍓；出口方面🥦💖👗🍋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍌、5月分别增长20.2%、33.4%🧄🍉👿🍌。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💖🍒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😠💗，业绩有望改善🍅💗。

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1、三(san)季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风(feng)险仍将使得市场(chang)波动存在(zai)跳升可(ke)能，并对风险偏好形成压制(zhi)。 四季度美国(guo)经济压力加大，若美(mei)联储降息预期兑现，则可能在流动(dong)性(xing)层面存(cun)在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱(ruo)补库或(huo)将于 8 月结束(shu)，此后 美国经济和就业下行压力(li)可能进一步加大，并推升美联(lian)储降息预期。不确定性来自三季度美国(guo)关税落地情况对后期通胀的影响。另一方(fang)面(mian)，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海(hai)外(wai)市场仍可能出现较(jiao)**动(dong)，风险(xian) 偏好或先稳后降。

2、唐晨：港股整体有(you)望(wang)呈现震(zhen)荡(dang)向上的(de)趋势。在上(shang)半年积累了较(jiao)高收益、风(feng)险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶段性(xing)调整是合理的。预计四季度有估(gu)值切换的(de)机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际变化。