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上游低开工状态难以长期维持🥿🥑🥬，利润的修复也将驱动厂家复产👅，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🍇🤍🩰、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期💯，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥾👄🩲，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🩱🥾🍅。整体来看，行业产能长期过剩背景下👿🥾、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥥🍄，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限💯👜🍅。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融资资(zi)金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松(song)。美国一季度(du)GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结(jie)构(gou)上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入(ru)。

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短期内，股(gu)票投资者愈发看涨，看跌期权的(de)溢价不(bu)断缩水。但(dan)长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期(qi)权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的(de)长期期货价格依然高(gao)企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🧡👗，投资者更追求“回报”😻，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上😻👗😻👙。今年表现好的板块如新消费🤍🎒👚、科技硬件🍑🍉👗、软件服务🩲🩲🥾、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务🍑🥔、公用事业则至少需要ROE维持稳定💝，而ROE下行的板块如建材🥻🍓、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🍌。

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1、6月28日🍏🩳🥬，深交所发行上市审核官网显示👙，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🥒🥿💗。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🥒💋🤍🧄。

2、另外，针对充电宝的政策会否影响到相机🥬👚🥭🥦💗、无人机等产品的备用电池👢，也开始受到关注🍍💟。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前🥭🌽🥥，没有影响🥻，新规不涉及其他设备电池🥿🍎🍉👠。”