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5 月(yue)集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月(yue)同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百(bai)分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行(xing)，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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而对于单腿买权策略而言，当月买权尽管胜率较低💋🎒🥭，却能够带来较高赔率，而次月合约尽管胜率提升，但收益有所下滑。因此建议投资者若考虑单腿买权博弈👠，建议当月合约为主🧄🍈。

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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及(ji)相關(guan)裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設備製(zhi)造行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費(fei)品製造業(ye)其他傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製造(zao)、傢用廚(chú)房電器(qi)具製造行業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅擴大。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍆🍆，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🥦👅🎒，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍊👠🥬，同比增长135%。轻功能💌、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💟😈🍍💯，到2035年👡，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥬😠🥒，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘🍑💗👙🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈🩰💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌💛🧄👛🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🥕💌🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬👗。在流动性和增量资金方面👘💞，目前利率仍处于较低水平👛🥾👗💟💓，资产荒趋势依然存在🥬🎒💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🤍💌，进一步积累了今年的赚钱效应👜🥒🧅👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽🎒😠👿。风格方面🥬🥝😡🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🎒🩰，7月科技风格占优的可能性较大🥦🍊🤬🥥💋。