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强势股往往(wang)具备(bei)较强的示范(fan)效应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板(ban)块(kuai)带来机会。我们可(ke)以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来(lai)判断市场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增多时，往往处于行(xing)情的底部。同理，当大部(bu)分股票都处于正(zheng)收益状态，情绪可能已经过热，未来(lai)有(you)下跌风险。

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2024年四季度以来🥥，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🤬🥻，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落🍎🥕🍅，虽然底部不断抬升🧡，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🥕🍍，但反过来🤬👚，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)(jian)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低(di)滲(shèn)透率的，加速(su)提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包(bao)括AI硬件及應(yīng)用，人(ren)形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消(xiao)費(fèi)，創新(xin)藥(yào)。

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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短(duan)期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突(tu)趋平稳(wen)，特朗普(pu)访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权(quan)益(yi)公募(mu)新发(fa)基金(jin)边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金(jin)入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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1、因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半(ban)年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选政策中，投资端(duan)能(neng)否实现边际改善(shan)，已成(cheng)为后续稳定经济的(de)重(zhong)要变(bian)量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映(ying)了(le)市场对此的预期。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中👄💓👛💟🍈，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥒👜👄🍎🍆、标准化预期外收入(1.79%)🤬。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍆🍍、单季度ROA (-0.45%)。