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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利(li)的(de)上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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