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2025-08-17 00:40:16 作者：刘淑珑

今年，第30届联合(he)国气候变化大会（COP30）将于11月在巴(ba)西举行，此次大会被官方定调(diao)为“落实之年”。6月16日(ri)，为(wei)期两周的波(bo)恩会谈在严重的地缘政治动荡和(he)新一轮紧(jin)张局势中拉开帷(wei)幕(mu)，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的(de)关键”。

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展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行🍈💯💟💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄👡🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🥻🥿🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳💛👿🧡🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🥑🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌👜💛💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗🥾🥾。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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