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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💕🍆🥬🍒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍏😠🩱，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥾😡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽😡🍑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👡🤬🍑，更重要的是2014年二季度🥒🥻，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👛，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢🎒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👢。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共(gong)振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性(xing)环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别(bie)是在以伊(yi)问题(ti)上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一(yi)季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下(xia)行(xing)和纳斯达克指数走强(qiang)，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值(zhi)和情绪的(de)外溢效(xiao)应利好A股(gu)科技板块。

2、本周上证50、沪深300、中证500👛💋🍉、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🥥👘🍌🍌。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💟，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍈🎒🥑，相比于近半年的-0.03%环境变差。