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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小(xiao)幅(fu)回暖，光学光电(dian)子业绩有(you)望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升(sheng)，半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透(tou)率提升与云(yun)计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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6月全(quan)國(guó)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南地區(qū)水泥價格指數均下行，東(dong)北地(di)區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、許(xǔ)廷全(quan)：若以海外(wai)衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常用的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低(di)于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低(di)于長期平均0.3倍標準偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資(zi)性價(jià)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🥾，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱👙🥥💋🍈。