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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思(si)路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策调(diao)控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势和(he)金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应(ying)量增长同(tong)经济增长、价格总水(shui)平预期目标(biao)相匹配。强(qiang)化央行政策利(li)率引导，完善市场化(hua)利率形成传导机(ji)制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利(li)率政(zheng)策执(zhi)行和监督。推动社会(hui)综合融(rong)资成本下降。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通(tong)货币政(zheng)策(ce)传导机(ji)制，提高(gao)资金使用效率，防范资金(jin)空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币汇率在合理均衡水平上的基本(ben)稳定。

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CPO代表了光的持续渗透🥻😻💓🍊，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为👛💘，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🎒。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行🥔👞🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉🥕🥔💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚💖🩳👝。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🍑🩲💛🍇，类似现象在2020年也出现过🥦🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯🩰。

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“如果(guo)我们能与 18 个(ge)重(zhong)要贸易伙伴中的 10 到(dao) 12 个达成(cheng)协议 —— 还有(you)另外 20 个重要(yao)的贸易关(guan)系 —— 那么(me)我认为我(wo)们可(ke)以在劳动节前完成(cheng)所有贸易谈判，” 贝森(sen)特在(zai)福克斯商业频(pin)道表(biao)示(shi)。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南(nan)亚地区需求保持(chi)较快增长；在以旧换(huan)新政策提振之(zhi)下，电动(dong)两轮车和汽车销量提升，中国(guo)铅酸电池新装需求(qiu)有所上升，存量替换(huan)需求稳定，中国(guo)铅锭消费改善。预计 2025 年(nian)全球 / 中国(guo)精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中(zhong)期維(wéi)度(du)下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅(fu)較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值(zhi)郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良(liang)好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)(jue)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)(yi)關(guān)註業績確(què)定性(xing)相(xiang)對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益(yi)的主要來(lái)(lai)源之一。