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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🥻🥑👠🎒，抢出口退潮后🥦🥾🍇，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍅🥦👘，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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而(er)在国内方面，过(guo)去几年中，下半年(nian)房(fang)地(di)产成交面(mian)积往(wang)往(wang)加速下行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期(qi)。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房(fang)成交(jiao)增速的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步(bu)下滑的可能性。

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公(gong)司此(ci)前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易(yi)方式回购部分公(gong)司(si)发行的人民币普(pu)通(tong)股（A股(gu)）股份，用于股权激励(li)或员工持股(gu)计划(hua)，回购资金总额为1亿元至2亿元。

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我們(men)以股(gu)東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值(zhi)囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週(zhou)期以及對(duì)倉位(wei)的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件(jian)驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情(qing)見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多(duo)角度解析定曏(xiang)增髮中的投資機(jī)會(hui)——量化選股係(xì)(xi)列報告之十二》）

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🩰💓🍍；会议前一周，建筑材料、轻工🍒💓、家电上涨概率相对较高。会议后一周👿🥝🩳💔，军工🤍👝、农林牧渔、建材💋🩰🌽👚、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥥👿、环保上涨概率相对较高。

2、地(di)产行业能否继续改善仍存不确定性。本(ben)轮地产下行周期已经持续(xu)较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类(lei)指标仍(reng)是负增长，未来能否保持(chi)回暖态势，仍需观察。