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展望后市，上证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置方(fang)面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓位，并(bing)在(zai)途(tu)中调整中以日线模式适当增配(pei)。

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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👢🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥝🩲💟。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾👞🍓👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🥬🍍，业绩有望改善😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍，中报盈利或有改善👿🍆，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩲😠、农化制品🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏👡🍓，中报业绩有望边际改善。