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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🩲💔🍅，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍌。国内层面🍎，国内经济内生动能走弱🥝💌🍏，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍎👚。与此同时👅，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💋，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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（二）电解(jie)铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国内政策落(luo)地时间或较(jiao)晚(wan)，海(hai)外通胀数据低于(yu)预期支(zhi)持降息，但实际(ji)关税并不(bu)明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝(lv)净进口(kou)修正较多，俄铝进口量明显高于年初预(yu)测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口(kou)或仍(reng)将维持同比(bi)增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现象(xiang)，建(jian)议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500🍍👛、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看🍅👗🥿，沪深300🤬👞💕🥬、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💌👙；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。