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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机(ji)会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期(qi)走弱，对资产(chan)价(jia)格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观(guan)。

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复盘来看，本周创业板人工(gong)智(zhi)能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指(zhi)出，业内(nei)专家预测CPO市场将在2027年开始显著(zhu)增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅👝💘🍉💟、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💞💌💓，资源品🍆🍇、必需消费🍊👡🩰、中游设备保持正增🍊💗🍎👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👡🧅🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧄、光学光电子👗、消费电子👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰🥻🍈👙，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域👄💕，部分领域景气度有所回暖🥬，中报盈利或有改善，如汽车🥑💔、光伏、自动化设备等🍋💞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿🥦🧄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿👞🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电🧄💘👢🍈、家具、饰品💖💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👝🤬🤍👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善🥿。

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