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田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲(chong)击(ji)相对(dui)有限，其板(ban)块结构(gou)表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中(zhong)低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金、国际资本流入共(gong)振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整(zheng)体表(biao)现本质上就(jiu)是中(zhong)国资(zi)产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产(chan)产能逐步复产，叠加新投产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底(di)部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会(hui)触及部分几内亚(ya)高成本项目和非(fei)几内亚矿石的成本，引发矿石供应(ying)收缩。但几内亚(ya)事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由(you)于事件落地进度(du)、对于企业成(cheng)本的增加等信息不(bu)透明(ming)，矿(kuang)价底部有不确定性(xing)，对应氧化铝底(di)部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且(qie)实际量级或低于公布数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价）。

2、特殊需要信托业务已发展多年，在2023年3月，原银保监会发布的《关于规范信托公司信托业务分类的通知》首次对特殊需要信托给出定义：信托公司接受单一自然人委托，或者接受单一自然人及其亲属共同委托，以满足和服务特定受益人的生活需求为主要信托目的，管理处分信托财产。