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下半年钢材内需依赖政策👙💛，地产用钢下行👞👗🥔👄，基建好转有限💘🍋💌，制造业需“两新”政策支撑🍓🍇🍊，出口维持高位但难驱动钢价💛🥿，供给端产量或窄幅波动🍍💔🌽💔，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🧡🩱💔，需求表现因供给端政策而存在分化🥥👚，阶段性存在估值修复机会🧄🩳💗🩳，关注政策落地带来的下行压力💕🥿；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存😈；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力👞👿🥦😻；铁合金成本拖累，控产难持续💯🍓🍊，价格中枢或下移。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于(yu)扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕🍈👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙，若未延期，部分国家税率或升至25%🍈👅🍒👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆💝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍇。