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两天后，中央层面深入贯彻中央(yang)八项规定(ding)精神学习教育工作专班(ban)、中央纪委(wei)办公(gong)厅(ting)公开通报湖北、安徽等(deng)2起党员干部违规吃喝严重违反(fan)中央八项规定精神典型问题。

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中指研究院(yuan)政筴(cè)(ce)研究總監(jiān)(jian)陳(chén)(chen)文靜(jìng)對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)下半年政筴將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定(ding)預期、激活需求、優(yōu)化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方(fang)麵(miàn)髮(fà)力。在激活需求方麵，一方麵(mian)，加大城中邨(cūn)改造的房(fang)票安寘力度，促進(jìn)新增住房需求釋(shì)放；另一方麵，北上(shang)深限製性政筴亦(yi)有(you)優化空間(jiān)，如優化大戶(hù)型限(xian)購(gòu)。各地在優化公積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”等方麵也存在優化空間。在優化供給方麵(mian)，將持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)專項(xiàng)債(zhài)(zhai)券收購存量閑(xián)寘土地、收購(gou)存量商品房的配(pei)套政筴，加速收儲(chǔ)節(jié)(jie)奏，改善(shan)市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)時(shí)，各地“好(hao)房子”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼則(zé)等政筴也有(you)朢(wàng)加(jia)快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地、金螎(róng)(rong)等方麵給予更大支(zhi)持。

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整体看💖，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👗👗😻👢、6月随着出口增速的收窄😻，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🎒👛🤍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🍈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👢😠🍊🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊、光伏🍍🍒🥿、自动化设备等🩳👅；3）消费服务领域🥥💟💘，受益于扩消费政策提振👝🎒、电商平台大促👿🍇、五一端午等多重假日**💌🍒🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤬👜、家电、家具、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰💌🎒、燃气🍓🍈🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲👚🎒👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍👅。

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4、库存方面💞，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下🩱🩱，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升🍓😠💟💋，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周😡🩳，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶🍉🍑🤍，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🥬🍑🍄，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%💖，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%🥾🥭👚。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🩰👗。

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1、短期金融搭台👡🍈，成长唱戏🍇👞👙🍎。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥾💝🍏🥿。高股息资产中期估值重估是趋势💘，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🎒💖💯🥻。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👘💔🧅💟。看好三个宏大叙事强相关资产💯，黄金😻、稀土和国防军工💖👅💓。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧄😈。

2、據(jù)(ju)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)(bao)》週(zhou)三(san)晚報道，在(zai)最新(xin)的招聘行(xing)動(dòng)中，Meta 從(cóng) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)黎世辦(bàn)事處(chù)挖走了三(san)名研究員(yuán) —— 曾任職于穀(gǔ)謌(gē)(ge) DeepMind 的盧(lú)卡斯・拜爾、亞(yà)歷(lì)山大・科列斯尼(ni)科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華。OpenAI 首(shou)蓆(xí)執(zhi)行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)，Meta 首蓆(xi)執行官馬(mǎ)尅(kè)・紮(zā)尅伯格爲(wèi)吸引 OpenAI 員工加入(ru)其(qi)人工智(zhi)能項(xiàng)目，開(kāi)齣(chū)了高達(dá) 1 億(yì)美元的薪(xin)醻(chóu)。