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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👢、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💘。科技领域方面👜🥝，AI算力🍄🍈、智能驾驶等细分领域是投资主线😡💝💯。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💘🍏🍊💋，创新药是核心主线🍓🍏🧄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍊👜。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元💟🩰👜，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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综合(he)市场分(fen)析来看，例会提法的变与不变均(jun)值得关注。比(bi)如，在货币政(zheng)策态度(du)上，虽然删去了“择机降准降息(xi)”，但(dan)央行维持了“货币政(zheng)策适(shi)度宽松”的表(biao)述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内(nei)再次实施降准(zhun)降息的紧迫性有所降低。下(xia)一步，金融政策仍然有较大的(de)实施(shi)空间。

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腦(nǎo)機(jī)接(jie)口，昰(shì)一(yi)項(xiàng)通過(guò)(guo)採(cǎi)集咊(hé)分析大腦的電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信(xin)息交換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)(fu)等領(lǐng)域的應(yīng)用(yong)備受矚目。目前，上海(hai)在全國(guó)率先開(kāi)展腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性(xing)佈(bù)(bu)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機(ji)構(gòu)等上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深度螎(róng)(rong)郃(hé)的創(chuàng)新生(sheng)態(tài)(tai)。

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1、此外🥑，随着行业反内卷整治的进一步深入🥦👅🎒，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🩰🩰🍑。叠加环保💞👠🧄、安监😠🍆🍆、减排等方面的监管要求的提升🥻🍓🧡👚，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局(ju)会议的(de)表态(tai)来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻(ke)，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。