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秦安股份：公司正在筹划以(yi)发行股(gu)份及支付现金的方式购买安徽亦高光电(dian)科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资(zi)金。经初(chu)步测算，本次交易预计不构成重大资产重组(zu)。公司股票自2025年6月30日开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易(yi)日。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👚🍎，并显著低于美国市场🍉👝。根据彭博数据🍇🧡🍓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩱🥿🥥🥒，预测股息率达3.2%，其中🥭，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥻🍍👝。相较于A股💞👙👢🩰，恒生A/H溢价指数约为130点🥝👛，显示港股估值优势仍存👢💓🤬👚。中长期来看，南向资金持续流入💯🍏，正重塑港股估值体系🍓，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥑💋🍄。此外，创新药💕🤍🍑、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍅💗💋👠。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重(zhong)葬礼(li)，悼念在以(yi)伊大(da)****中遇(yu)难的60多位(wei)高级将领、核科学家、新闻工作者和(he)妇女儿(er)童等，其中(zhong)包括伊(yi)朗武装部队前总参谋长****·巴盖(gai)里、伊朗(lang)***革命(ming)卫队前总司令(ling)萨拉米等人(ren)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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